互联网金融下银行的四种创新模式(上)“平台+融资”和P2P网贷

20世纪70年代末至今,全球银行业经历了三次信息技术革命。历次变革中,国内银行业借助新变革实现了行业转型。1987年,国内诞生首台ATM机,银行电子化启程,后台处理系统的电子化大大提升了效率;到20世纪90年代末,网上银行开始发端,银行零售服务模式出现深刻变革;而银行业第三次信息技术革命,是来自当前互联网金融所带来的变革。

2013年被称为“互联网金融元年”,互联网金融载体如第三方支付、P2P、众筹、宝类产品等对银行的中介职能、负债来源及客户端带来巨大冲击。面对互联网金融来势汹汹,银行积极尝试互联网化,如从银行电商平台建设到直销银行、宝类产品、P2P网贷平台等。

“平台+融资”模式

由余额宝裂变而来的互联网金融中,中国银行业并非最显眼的变革主体。不过,早在2012年多家银行开始布局电商。如2012年6月,建行“善融商务”电子商务平台上线;9月,交行电商平台“交博汇”推出。

随着2013年互联网金融如火如荼开展,银行加速了在电商领域布局。2013年11月,农行“E商管家”平台上线;9月,中行推出了网络银行品牌“中银易商”;2014年1月,工行推出“融e购”。

自此,五大行已齐聚电商领域,且大部分遵循了“平台+融资”的电商模式。目前来看,五大行推出的电商平台主要包括三种类型:第一类是打造“B2B+B2C”平台,并在平台上嵌入融资、理财等金融服务,代表银行有建行、交行;第二类是仅做B2B平台或仅做B2C平台,如农行和工行;第三类则是中行提出的“金融生态圈”概念,推出移动金融应用商店服务。

建行最早涉足银行系电商,其善融商务上线了B2B企业商城、B2C个人商城和房e通。目前,建行在善融商务企业商城的融资中心,已有7款融资服务产品,从纯线上借贷到抵押、担保贷款产品均有涉及;融商务个人商城中还设金融超市,提供理财、基金、贵金属等理财产品;e通是可申请购房贷款的平台。

建行善融商务实际上就是金融互联网化,因此监管方式是一样的,竞争是一样的。将实现产品精确营销,以及定制化服务。善融商务数据显示,到2013年末,该电商平台个人商城成交金额10.35亿元、企业商城267.47亿元,累计成交金额277.82亿元;活跃商户新增8297户。

相较建行而言,其他大行的动作没那么多。如交行交博汇,以企业馆、商品馆、金融馆和生活馆为名,分别推出面向B2B、B2C和金融、生活的服务平台,在企业馆和商品馆、金融馆中提供相应的融资服务和理财服务;农行“E商管家”仅提供B2B平台,为核心企业及其下游经销商提供交易平台;工行“融e购”提供B2C服务;2013年中行也推出“中银易商”,网络商务平台,包括在线产业链金融、在线微金融、在线商城等,为客户提供在线信息服务、在线撮合、在线交易、在线融资、跨境服务等。

五大行之外,股份制银行中民生银行也在探索电商路径。2013年8月民生电商在前海成立,目前民生电商建立了B2B平台民生易贸、B2C平台民生商城。此外,民生电商还结合民生银行推进小区银行,推出了O2O平台“邻帮邻家园网”。

从效果来看,银行系电商面临如何创新及可持续发展的问题。现在银行电商大多还是处于存量客户和内部员工消化的状态,并未找到更好的商业模式以及提高增量客户的渠道。

未来,银行发展电商业务可从四个领域金融突破:一是存量业务或客户的互联网化,即将目前线下的客户和业务向线上转移;二是跨界业务合作,包括与银行和企业客户的网上商城服务,银行与电商客户资源共享等;三是创新投融资业务品种;四是利用互联网对传统业务进行流程改造,实现产业和金融的深入结合。

P2P网贷模式

互联网金融的另一种模式P2P给银行客户端带来的影响不可忽视。利率市场化的推进让银行开始偏向小微企业来获得更高的信贷定价,因此P2P业务成为银行锁定的一大互联网化方向。

2013年4月,招行推出面向小企业服务的“小企业e家”,其“投融资”与目前P2P操作模式无异,被认为是银行尝试P2P的先例;2013年11月,被迫暂停。今年2月份,招行“小企业e家”投融资业务再度重启。尽管该平台投融资项目收益率均在6%左右,远低于目前P2P网贷平台超过10%的收益率,但也不妨碍“小企业e家”的吸金能力。截至今年5月27日,已有180多家企业通过招行E家平台融资23.1亿元。

然而,招行“小企业e家的借款人目标客户群并非像更多的P2P网贷平台一样面向需求在几万或者十几万的个人客户群。从“小企业e家”投融资业务“e+稳健投资项目”的融资金额来看,少则两三百万,融资规模较多的也超过5800万元,这种模式更像P2B。

还有多家银行如广发、民生都明确表示将布局P2P。银行之所纷纷尝试P2P,主要目的在于探索小微企业融资渠道的拓展,增加客户对银行的粘性。同时,银行在风险管理方面也具有相应优势。由于P2P监管细则未出台,政策风险依然是银行涉足P2P所考量的因素之一。